三星汽车股票(外资狂买、今年股价上涨30%、但利润暴跌95%,三星能驾驭“AI时刻”吗?)
生成式AI的爆火,令投资者们除台积电外,也押注了另一芯片制造商三星,但后者在应对这一挑战时,可能难以追上前者台积电的步伐。
据里昂证券,今年以来,外国投资者已经购买了价值超过80亿美元的三星股票,这是三星自2000年以来获得的最大外国投资者的买入。
在创纪录的买入下,三星的股价以今年以来已经大涨近30%。而本轮AI热潮中最大的赢家英伟达,今年以来股价暴涨200%。
然而,与股价昂扬表现不符的是,三星今年一季度的营业利润暴跌95%,仅有约4.79亿美元。
除了电子产品需求减退外,三星方面解释,利润下降的一部分原因是该公司在芯片业务上花费了74亿美元,该公司正在扩大其位于首尔以南40公里平泽市和美国德克萨斯州的芯片工厂的生产。
今年第一季度,三星电子的资本支出为10.7万亿韩元(约合82.4亿美元),创下了历年一季度的最高纪录。
三星称,计划在未来20年,通过与政府合作,实施一项价值2300亿美元的计划,在韩国建立一个芯片制造的“巨型集群(megacluster)”。
里昂证券高级分析师Sanjeev Rana指出,在内存芯片价格不断下跌、大部分芯片商宣布削减投资时,三星是唯一一家宣布投资增加产量的大型内存芯片商。
但应当注意的是,在三星宣布其宏大计划时,这一韩国芯片商与其主要对手台积电之间的差距正在扩大。
超越or被超越?
一个事实是,台积电在全球范围内的份额正不断增长,而三星原有的客户却在不断流失。
今年5月,三星半导体部门总裁Kyung Kye-hyun在与大学生的一次谈话中承认,该公司“落后”台积电最多两年。紧接着,他誓言三星的内存芯片将在2028年成为AI超级计算机的“核心”:
我们可以在五年内超越台积电。
然而,据市场研究机构Counterpoint Research,台积电约占全球代工业务总收入的60%,而三星仅占13%,这一差距自2021年以来一直在扩大,包括英伟达在内的一些三星客户已将业务转移到台积电。
此外,三星存储芯片的另一竞争对手SK海力士,在去年也获得了英伟达的亲睐,后者占据着约50%的高带宽内存(HBM)市场市场份额,而三星的份额为40%。
SK海力士的股价今年上涨了50%以上,超过了三星的涨幅。
尽管三星表示,已经开始向“关键客户”提供足以与SK海力士竞争的HBM,并表示下一代将于今年推出,但分析师仍认为,三星尚未能完全弥补在这一技术领域的落后。
Arete Research分析师Nam Hyung Kim在今年2月份的一篇报告中写到:
三星在HBM技术方面的落后,可能是更广泛问题的一个征兆。美光在DRAM和NAND闪存方面的技术也超越了三星。
三星的问题是,他们总是想做大。他们花了这么多钱,但他们不再是技术的领导者了。
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